Cuprins:
- Pasul 1: Conectați-vă la CRM. Odată conectat, doriți să căutați contul / furnizorul pe care doriți să îl adăugați pentru a vă asigura că nu există deja
- Pasul 2: După ce ați confirmat că nu se potrivește niciun cont în CRM, selectați butonul „+ -Creați” din partea de sus a paginii
- Pasul 3: Faceți clic pe „+ Creați” pentru a crea noul cont
- Pasul 4: începeți să tastați informațiile despre furnizor. câmpurile * sunt obligatorii
- Pasul 5: când treceți peste câmpul „Telefon principal”, puteți primi eroarea de mai sus
2025 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2025-01-13 06:58
Instrucțiuni pas cu pas despre modul în care un cont nou în CRM.
Pasul 1: Conectați-vă la CRM. Odată conectat, doriți să căutați contul / furnizorul pe care doriți să îl adăugați pentru a vă asigura că nu există deja
Nu uitați să utilizați asterik pentru a vă extinde căutarea. Chiar dacă acest furnizor este Birmingham Orthopedics, vreau să permit posibilitatea ca cineva să fi intrat în Birmingham Orthopedics.
* Sfat: folosim contul pentru a face referire la un furnizor sau un prospect în CRM
Pasul 2: După ce ați confirmat că nu se potrivește niciun cont în CRM, selectați butonul „+ -Creați” din partea de sus a paginii
Pasul 3: Faceți clic pe „+ Creați” pentru a crea noul cont
Pasul 4: începeți să tastați informațiile despre furnizor. câmpurile * sunt obligatorii
Pasul 5: când treceți peste câmpul „Telefon principal”, puteți primi eroarea de mai sus
Doar faceți clic pe OK și continuați să introduceți informațiile dvs.